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            黄金投资分析
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            金属

            金银T+D双双收跌,受美元走高打压;但动荡市况下,黄金相对优势犹在,欧盟扯皮痼疾难改

            所属分类:信息中心 - 金属  更新时间:2020-4-8  浏览:306

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            周三(4月8日)金银T+D双双收跌。现货黄金窄幅波动,目前回到1650上方,美元指数日内一度冲高,但目前涨幅收窄,部分因欧盟财长未能就疫情应对达成协议。此外大宗商品并未传来更多利好消息,投资者对油市联合减产预期降温,这拖累黄金表现,而股票市场整体承压,黄金依旧获得避险需求支撑,但整体短期波动率减弱,投资者在等待更多疫情相关进展。现货黄金在1700上方的压力短期相对较为明显,市场需要整固和整理之后才有机会进行再一次的测试和挑战。下方1615支撑较为关键。Adrian Day Asset Management主席Adrian Day表示,整个一季度尽管金价有所波动,但其表现仍然是非常抢眼的。在目前充满不确定性的环境下,黄金较其它资产仍然是有优势的。
            现货黄金冲上1650

            周三(4月8日)现货黄金窄幅波动,目前回到1650上方,美元指数一度冲高,目前涨幅收窄,部分因欧盟财长未能就疫情应对达成协议。此外大宗商品并未传来更多利好消息,投资者对油市联合减产预期降温,这拖累黄金表现。


            而股票市场整体承压,黄金依旧获得避险需求支撑,但整体短期波动率减弱,投资者在等待更多疫情相关进展。

            短期来看,前高是否能被突破成为了关键。一旦多头进一步上行站稳1703的话,将意味着市场将进入到新一阶段行情中:金价将向1800水平运行。本月再度受挫回落的话,这将验证二度探底的猜测。

            辉立期货资深大宗商品经理Avtar Sandu表示,基本面仍然看涨,但短期内市场将从传出的每个消息片段中寻找指引,美元走强和获利了结压低金价。疫情“尚未被彻底控制”,不确定性继续打击冒险意愿,从长期来看这对黄金有利。

            欧洲央行宣布暂时增加欧元系统的风险忍受度,以支撑经济的信贷供应。欧洲央行采用史无前例的抵押品措施,以缓和欧元区金融环境收紧的问题;将希腊政府债券纳入抵押品,以缓和欧元区金融环境收紧的问题。

            现货黄金在1700上方的压力短期相对较为明显,市场需要整固和整理之后才有机会进行再一次的测试和挑战。下方1615支撑较为关键。

            财经网站Daliyfx的分析师Dimitri Zabelin称,如果美联储3月15日的会议纪要引发避险情绪,并提振与避险货币挂钩的美元,美元可能因流动性需求而上涨。

            桥水基金创始人达利欧认为在全球央行“大放水”的背景下,其他资产较现金更为保值。尽管现金的价值不像其他资产那样波动,但它的负回报代价高昂。因此,我仍然认为,相对于其它选择,尤其是那些在通货再膨胀时期仍能保值或增值的选择(例如,黄金和部分股票),现金就是垃圾。

            在目前充满不确定性的环境下,黄金较其它资产仍然是有优势的

            Adrian Day Asset Management主席Adrian Day表示,整个一季度尽管金价有所波动,但其表现仍然是非常抢眼的。一季度中大宗商品价格总计下降约49%,WTI原油价格更是跌去了66%。但与之对比的是,黄金则有差不多4%的涨幅。

            Day表示,在此前市场流动性出现问题的时候,黄金出现了下跌,这是不会持续的,因此投资者不需要担忧。

            当市场出现流动性;氖焙,人们会选择有流动性的资产去抛售,而眼下没有比黄金流动性更好的资产。因此在这种情况下抛售黄金,正是显现出了黄金的避险功能。

            这种情况在1987年、2000年和2008年都出现过,并不算意外,每一次黄金都是最早被选择去抛售弥补其它方面损失的。

            事实上,自去年夏天开始,在美股崩溃之前,黄金市场早已进入了牛市,以美元外其它货币计的金价更是触及历史高位。在美联储和其它央行都大举宽松的情况下,黄金会有大幅走高。

            金价会上涨,但不是因为疫情而是因为应对疫情的各种货币政策。预计全球经济都将经历困难,不太可能出现V型反转。美联储和美国政府的刺激最终都会带来通胀。

            此外,有三大理由意味着美元也将走弱:美国政府财政问题巨大;通胀将到来;海外投资者在抛弃美元。
            机构观点:黄金价格在未来几年将涨至5000美元/盎司

            分析师、The Golden Revolution作者John Butler表示,各国央行持续的宽松政策等,将是推动金价上涨的主因,尤其在经济增长的下行中,黄金也总会有显著上涨。从上世纪70年代的情况,市场出现滞胀的情况以及相似情况来看,金价会走高。

            未来几年金价大涨至5000美元/盎司上方将并不会是太令人意外的。对于全球疫情的影响,各国央行政策的改变将持续下去。


            名义上的金价并不是那么重要的,因为会受到通胀影响,也会被用来和其它资产相比较,在这种情况下,目前的金价事实上是非常便宜的。

            中长期里对黄金影响最大的将是实际利率和长期油价,关键是‘长期’。实际利率是黄金的持有成本,而油价显现出市场对能源的需求,经济中哪怕是人力也是需要能源的。

            长期的能源价格能显现出黄金矿产的成本。另外,黄金的避险保值功能也在历史上多次显现。

            当市场出现意外的时候,比如上世纪70年代的石油;,投资者们应该避免那些和经济相关性过高的资产。因此,在投资组合中可以配置10%到20%的黄金。

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