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            石油化工

            全球各类资产大幅震荡 布局原油类QDII基金亏损幅度48%

            所属分类:信息中心 - 石油化工  更新时间:2020-3-30  浏览:417

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            2020年第一季度,市场经历了太多次的“见证历史”。受新冠肺炎疫情影响,包括A股在内的全球各类资产大幅震荡,美股短期内四次熔断,全球央行“大放水”救市。在这惊心动魄的3个月,公募基金表现上演了过山车行情,主动权益基金整体获得正收益,平均回报0.16%,九成以上主动权益基金跑赢上证综指;一批重仓医药股、科技股的基金业绩表现突出。

            半数主动权益基金获正收益
            今年一季度市场饱经波折,1月份一度延续去年涨势表现红火。春节前,疫情爆发,节后开市第一天大跌7%,随后迅速反弹,升至3000点上方;无奈3月海外疫情蔓延,市场连续下跌。

            在动荡的市场中,主动权益基金表现不错。数据显示,截至3月27日,剔除2020年新成立的基金、分级基金,仅计算母基金,包括普通股票型、灵活配置型、偏债混合型、平衡混合型、偏股混合型基金在内的主动权益基金平均收益率为0.16%,有51.07%的基金实现了正收益。有超九成的基金收益率跑赢上证综指,而跑赢创业板的基金仅有12.73%。

            数据显示,有约100只主动权益基金收益率超过了10%,更有20只基金收益率超过20%,其中多数为医药或者科技主题基金;睦窒斫】祷鸨硐肿詈,今年以来收益达到27.48%。据该基金2019年四季报显示,当期主要布局了乐普医疗、山东药玻、海普瑞等股票。

            此外,去年底的爆款基金收益也不错。广发科技先锋混合1月22日成立以来收益率4.3%,不过较高点有较大回撤。1月7日成立的万家科技创新是今年第一只单日售罄的新基金,成立以来收益率为2.25%,同样较高点有较大回撤。东方红启东三年持有也有2.1%的收益,华夏翔阳两年定开、华泰柏瑞质量成长均为正收益。不过,也有一些受到市场追捧的新基金出现亏损。

            24只指数基金收益率超10%

            一季度市场剧烈波动,行业分化严重,这也导致了相关指数基金业绩的明显差异。数据显示,截至3月27日,指数基金年内平均收益为0.37%,24只的收益率超过10%,4只超过20%;也有一批基金亏损幅度超5%。按照中信证券一级行业指数分类,医药行业表现最好,涨幅达到8.76%,紧随其后是计算机、农林牧渔、通信、建材、国防军工,涨幅分别达到7.84%、6.77%、5.71%、0.23%、0.12%。

            指数基金中,国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体ETF业绩领先,分别为27.16%和25.68%,这两只基金的联接基金收益率超过23%。今年以来表现相对最差的石油石化、煤炭、非银行金融、家电等行业跌幅超过10%;跟踪房地产、煤炭等行业的指数基金表现落后。

            债基平均收益率1.7%

            债市在一月下旬出现波动,疫情蔓延导致资金避险情绪升温,收益率下行,债券基金一季度获得较好收益。数据显示,包括指数型、一级债基、二级债基、纯债基金在内的债券基金,截至3月27日的平均收益率达到1.7%。

            其中,约20只基金收益率超过5%,表现较好的有天弘添利、兴业机遇、易方达双债增强、鹏华丰尚等产品。去年表现神勇的可转债基金,今年表现平平,整体收益率仅有0.6%,少数基金抓住了可转债市场机遇收益颇丰,如华宝可转债、农银汇理可转债、鹏华可转债等。

            从债券指数产品来看,一季度平均收益率达到2.12%,是债基中表现最好的一个类别;富国中证10年期国债ETF、南方7-10年国开债、银华10年期金融债、易方达7-10年国开行收益最好。不过,避险资金大量涌入,债券基金经理纷纷感慨无从下手,新增申购资金找不到合适的债券配置,不少业绩较好的债券基金只能暂停大额申购。

            海外震荡让各类QDII亏损

            3月以来,疫情在海外多国扩散,海外市场各类资产均大幅调整。受此影响,一季度各类型合格境内机构投资者(QDII)产品均出现亏损。截至3月27日,美股纳斯达克指数、标普500今年以来跌幅为16.39%、21.34%;英国富时100、法国CAC40,德国DAX跌幅都超过26%;亚太股市,日经225、韩国综合、富时新加坡ST1同期下跌幅度为18.04%、21.84%、27.3%。QDII基金整体跌幅明显,截至3月26日,纳入统计的权益类QDII基金(包括混合型和股票型)平均收益率为-12.21%。

            不过,在一片惨淡中有8只QDII权益基金获得正收益。表现最好的上投摩根中国生物医药,取得了22.14%的回报。该基金2019年四季报显示,主要布局了A股及港股的医药行业,前五大重仓股为药明生物、迈瑞医疗、药明康德、健友股份、凯莱英。

            紧随其后的是富国蓝筹精选,这只去年8月2日成立的QDII基金今年以来收益为14.16%,该基金在去年四季末重点布局了港股和A股,前五大重仓股为阿里巴巴、新东方、中海物业、药明生物、美团点评。债券QDII同样受到海外债券市场影响遭受重创。截至3月26日,纳入统计的债券类QDII基金今年以来收益为-7.18%;工银瑞信全球美元债、易方达中短期美元债、中银美元债等表现较好。

            布局原油、黄金、房地产的QDII基金受伤最为惨重,数据显示,一季度此类QDII平均亏损24.04%;布局原油ETF、原油股票的原油类QDII基金平均亏损幅度达到48%,不少产品亏损幅度超过了50%;平鹄郠DII产品表现较好,3月份金价出现过“深V”反弹,带动布局黄金的QDII产品净值回升,诺安全球黄金、嘉实黄金、汇添富黄金及贵金属今年以来收益分别达到8.74%、8.12%、8.11%。

            温馨提示:周一开盘美油一度跌破20美元/桶。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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